2025年度の振り返り②

前回は2025年度の振り返りとして年度末の総資産額や年間貯蓄額などを記載しました。
今回は年度内での投資残高などの推移や売買実績を記載していきたいと思います。

投資残高などの推移

投資残高を週次で記録するようになったので、ここでは週次の推移を記載できればと思っていました。
しかし、実際に記載しようと思うと54週分をきれいに並べるやり方や見せ方が分からなかったので、毎月の最終週分を並べてみました。

以下の表の投資残高と評価損益の単位は「万円」です。

	4月25日	5月30日	6月27日	7月25日	8月29日	9月26日	10月31日	11月28日	12月26日	1月30日	2月27日	3月27日
投資残高	4,320	4,583	4,661	5,101	5,484	5,614	5,515	5,908	6,010	6,498	7,366	6,832
増減率	－	6.10%	1.71%	9.43%	7.50%	2.38%	△1.77%	7.14%	1.71%	8.13%	13.35%	△7.25%
評価損益	906	1,170	1,248	1,614	1,997	2,127	2,028	2,366	2,467	2,678	3,545	2,910
増減率	－	29.05%	6.70%	29.29%	23.72%	6.54%	△4.68%	16.67%	4.28%	8.56%	32.40%	△17.91%
日経平均	35,706	37,965	40,151	41,456	42,718	45,355	52,411	50,254	50,750	53,323	58,850	53,373
増減率	－	6.33%	5.76%	3.25%	3.04%	6.17%	15.56%	△4.12%	0.99%	5.07%	10.37%	△9.31%

4月の最後の金曜日である4月25日には投資残高は4,320万円でした。
その後の増減率を月次で見ると、投資残高は10月と3月以外はプラスで推移していて、1年を通じて上昇基調でした。

4月と3月の最終週の評価損益を比較すると約2,000万円増加しています。
また、投資残高は給与所得からの投資や受取配当金の再投資もあって約2,500万円増加しました。

売買実績

1 売却実績

黒崎播磨（5352）
2025年11月6日に300株を＠4,145円で売却しました。
2025年1月27日に＠2,440円で取得したものですので、売却手数料を差し引いて405,812円の売却益となり、騰落率は＋69.9％でした。
日本製鉄（5401）が買収のためTOBとして株式公開買付をしたため売却したものです。
TOBに際しては既存株主がTOBに応じるようプレミアムが乗った買付価格となります。
半年ちょっとの保有期間で大きな利益を得ることができてラッキーでした。
わたしの投資先では他にも神鋼商事（8075）のように親会社による完全子会社化の選択肢があるなど、市場でTOBの期待を集めているような銘柄がありますので、多分にプレミアムが乗る形でTOBされるといいな～と淡い期待を持っていたりします。

2 旧NISA取得銘柄の特定口座移管

MUFG（8306）
旧NISAとして取得してから5年間の適用期間満了を迎えた400株＠622円が特定口座に移管されました。
12月末時点での株価は2,494円でしたので、利益確定額は748,600円、騰落率は＋300.9％でした。
もともと1,000株を旧NISAで取得していて、すでに600株は特定口座に移管済みであったところ、残る400株がすべて移管されたものです。
1,000株全体でみると取得額は580円であり、特定口座移管後の取得額も1,628円ですので、現在も100万円以上の評価益が乗っています。
2018年から買い進めた自分を褒めてあげたい銘柄です。

ENEOS HD（5020）
こちらも旧NISAとして取得してから5年間の適用期間満了を迎えた200株＠466円が特定口座に移管されたものです。
12月末時点での株価は1,107円でしたので、利益確定額は128,200円、騰落率は＋137.6％でした。
こちらも1,000株を旧NISAで取得していて、すでに800株は特定口座に移管済みであったところ、残る200株がすべて移管されたものです。

3 取得実績

取得株式は全部で11銘柄あるため、それぞれに対する個別のコメントはせずに以下のとおり表にまとめる形にしたいと思います。

証券CD	銘柄名	取得日	取得株数	取得単価	取得価額	前週末株価	評価損益
5351	品川リフラクトリーズ	4月9日	400	1,466	586,400	2,089	249,200
7537	丸文	4月9日	700	821	574,700	1,182	252,700
3252	地主	4月9日	300	1,882	564,600	3,455	471,900
7203	トヨタ自動車	7月3日	300	2,466	739,800	3,319	255,900
8725	MS&AD HD	11月7日	200	3,177	635,400	4,077	180,000
7994	オカムラ	11月10日	300	2,178	653,400	2,575	119,100
4205	日本ゼオン	1月21日	300	1,913	573,900	1,815	△ 29,400
7240	NOK	1月21日	200	2,993	598,600	2,888	△ 21,100
7467	萩原電気 HD	1月30日	200	3,630	726,000	3,685	11,000
4116	大日精化工業	3月3日	400	1,258	503,200	1,106	△ 60,800
8091	ニチモウ	3月25日	200	2,542	508,400	2,533	△ 1,800

取得総額は6,664,400円、4月10日時点での評価損益は＋1,426,700円でした。
年度初めはまだ株価上昇局面に入る前でしたので、早く取得した銘柄ほど評価益が乗っています。
年明け以降に取得した銘柄は萩原電気HDを除いて評価損が発生しているのが気掛かりですが、毎年（というか半期ごと）定期的に投資するなかでは株式市場の好調・不調により押しなべて評価損が生じる時期があるのもしょうがないかなと思います。